레버리지 ETF 란 무엇인가

안녕하세요!
오늘은 레버지리 ETF에 관해 알아보겠습니다.

레버리지 ETF 개요

레버리지 ETF는 쉽게 말해 "더 큰 수익을 목표로 하는 투자 상품"입니다.
보통 투자할 때, 주식이나 다른 자산의 가격이 오르면 돈을 벌고, 가격이 내리면 돈을 잃게 되죠. 그런데 레버리지 ETF는 주식이나 자산의 가격이 오를 때 더 큰돈을 벌 수 있게 도와주는 상품이에요.
예를 들어, 어떤 레버리지 ETF가 주식 가격이 1% 오르면 2% 혹은 3% 만큼 더 많이 오르게끔 설계되어 있습니다.
그래서 레버리지 ETF는 "수익을 더 크게 키울 수 있는 도구"인 동시에, 가격이 내려가면 손실도 더 크게 날 수 있는 위험한 도구이기도 합니다.
쉽게 말하면, 레버리지 ETF는 마치 "더 큰 힘을 가진 배" 같은 거예요. 이 배는 빠르게 가는 대신, 넘어지면 더 크게 다칠 수 있는 거죠. 그래서 이런 배를 탈 때는 잘 생각하고 타야 합니다!

 

레버리지 ETF의 구조

레버리지 ETF는 보통 선물 계약, 옵션, 스왑 등의 파생상품을 활용하여 목표 수익률을 달성합니다. 예를 들어, S&P 500 지수를 2배 추종하는 레버리지 ETF는 S&P 500의 일일 변동률에 대해 2배의 수익률을 목표로 합니다.
하지만 이 구조는 높은 변동성을 동반하며, 투자자는 큰 손실을 입을 위험도 존재합니다.

 

레버리지 ETF의 장단점

장점
1. 높은 수익 가능성 : 시장이 예상한 방향으로 움직일 경우, 수익률이 크게 증가할 수 있습니다.
2. 유동성 : ETF는 주식처럼 거래소에서 쉽게 매매할 수 있어 유동성이 높습니다.
3. 다양한 선택지 : 여러 자산군 및 지수를 추종하는 다양한 레버리지 ETF가 있어 투자자가 원하는 전략에 맞게 선택할 수 있습니다.

단점
1. 높은 리스크: 레버리지 ETF는 변동성이 크기 때문에 큰 손실을 입을 위험이 있습니다.
2. 장기 투자에 부적합 : 레버리지 ETF는 장기적인 성과를 목표로 하지 않기 때문에, 장기 투자자에게는 부적합합니다.
3. 추적 오차 : 레버리지 ETF는 기준 지수의 성과를 하루 단위로 추적하기 때문에, 장기적으로는 성과 차이가 발생할 수 있습니다.

 

대표적인 레버리지 ETF

레버리지 ETF들은 주로 배당금보다는 가격 상승을 목표로 하므로 배당률이 낮거나 거의 없습니다.
아래 나열된 ETF들은 대부분 배당률이 0.05%~1.2% 사이로, 일반적인 주식이나 배당주 ETF에 비해 매우 낮습니다. 그럼에도 불구하고, 단기적인 가격 상승을 목표로 한 투자를 고려하는 경우에 유망할 수 있습니다.
레버리지 ETF는 높은 변동성을 동반하므로, 투자 전에는 충분한 리서치와 리스크 관리가 필요합니다.

1. ProShares Ultra S&P 500 (SSO)

배당률 : 약 1.0%
설명 : SSO는 S&P 500 지수의 일일 수익률을 2배로 추종합니다. 주식 시장이 상승할 때 강한 성과를 보이며, 특히 미국 경제가 성장할 때 유리합니다. SSO는 주식 시장의 장기적인 상승 추세를 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

2. ProShares Ultra QQQ (QLD)

배당률 : 약 0.5%
설명 : QLD는 NASDAQ-100 지수의 일일 수익률을 2배로 추종하는 ETF입니다. 기술주 중심의 NASDAQ-100을 추종하기 때문에, 기술 산업의 성장에 베팅하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 기술주가 강세를 보일 때 높은 수익을 기대할 수 있습니다.

3. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS)

배당률 : 약 0.8%
설명 : FAS는 미국 금융 섹터의 일일 수익률을 3배로 추종하는 ETF입니다. 금융 주식이 상승할 때 특히 강력한 성과를 보여주며, 금융 시장의 회복을 예상하는 투자자에게 적합합니다. 미국 경제가 성장할 때 금융주도 함께 상승하는 경향이 있습니다.

4. ProShares Ultra Dow30 (DDM)

배당률 : 약 1.2%
설명 : DDM은 다우 존스 산업평균지수의 일일 수익률을 2배로 추종합니다. 전통적인 대형 기업들로 구성된 다우 지수를 기반으로 하여 안정적이면서도 상승세를 타고자 하는 투자자에게 적합합니다. 경제가 회복세를 보일 때 유리하게 작용할 수 있습니다.

5. Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL)

배당률 : 약 0.6%
설명 : TECL은 기술 섹터의 일일 수익률을 3배로 추종하는 ETF입니다. 기술 산업의 급격한 성장에 베팅하고자 하는 투자자에게 적합하며, 기술주가 상승할 때 매우 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 최근 몇 년간 기술주가 급등한 만큼, 이 ETF는 큰 주목을 받고 있습니다.

6. ProShares UltraPro QQQ(TQQQ)

배당률 : 약 0.07% (연간 배당)
설명 : TQQQ는 나스닥 100 지수의 변동성을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 나스닥 100에는 테슬라, 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 기술주가 포함되어 있어, 기술주에 집중 투자할 수 있습니다. 하지만 레버리지 ETF는 대부분 배당금이 적거나 없으며, 주로 가격 상승을 목표로 합니다.
매우 높은 변동성. 수익은 크게 증가할 수 있지만, 하락 시 손실도 크게 발생할 수 있습니다.

7. Direxion Daily Technology Bull 3X Shares(TECL)

배당률: 약 0.16% (연간 배당)
설명 : TECL은 S&P 500 정보기술 섹터의 변동성을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF는 테슬라, 엔비디아, 인텔, 애플 등 많은 기술주들에 투자하는 상품입니다. 배당금은 상대적으로 적고, 주로 가격 상승을 목표로 합니다.
높은 변동성, 특히 기술주에 대한 민감도가 크기 때문에 단기적 변동성에 대비해야 합니다.

8. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares(SOXL)

배당률 : 약 0.05% (연간 배당)
설명 : SOXL은 반도체 관련 주식들의 변동성을 3배로 추종하는 ETF입니다. 엔비디아, AMD, 인텔 등 반도체 기업에 집중 투자합니다. 이 ETF는 반도체 산업에 대한 강한 상승 전망을 가진 투자자에게 적합합니다. 배당금은 매우 적습니다. 반도체 산업의 높은 변동성에 따라 투자 리스크가 큽니다.

9. MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN(FNGU)

추종 지수 : FANG+ 지수 (Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple, Nvidia, Tesla 등 포함)
배당률 : 약 0.15% (연간 배당)
설명 : FNGU는 FANG+ 지수에 포함된 주요 기술주들의 변동성을 3배로 추종하는 레버리지 상품입니다. 테슬라, 엔비디아, 애플, 구글, 페이스북 등 인기 있는 기술주들로 구성되어 있습니다.
배당률은 낮지만, 기술주에 집중 투자하여 고수익을 추구합니다.
기술주들이 포함되어 있어 매우 높은 변동성이 존재합니다.

10. SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD)

배당률 : 약 0.55% (연간 배당)
설명 : XSD는 반도체 관련 주식들의 변동성을 추종하는 ETF로, 엔비디아, AMD, 인텔 등 주요 반도체 주식들에 투자합니다. 배당률은 레버리지 ETF보다는 상대적으로 높지만 여전히 낮습니다.
반도체 주식의 변동성에 따라 리스크가 크며, 배당금보다는 자산 가격 상승에 중점을 둡니다.

 

투자전략

1. 단기 트레이딩 전략
설명 : 레버리지 ETF는 일일 수익률을 2배 또는 3배로 추종하기 때문에, 단기 트레이딩에 적합합니다. 시장의 단기적인 변동성을 이용하여 빠른 수익을 추구하는 전략입니다.
전략 : 기술적 분석을 통해 매수 및 매도 시점을 결정하고, 짧은 시간 내에 포지션을 청산합니다. 특히, 뉴스나 이벤트에 민감한 자산군을 선택하는 것이 좋습니다.

2. 상승장 및 하락장 포지션
설명 : 레버리지 ETF는 상승장과 하락장 모두에 대응할 수 있습니다. 상승장에서는 2배 또는 3배 레버리지 ETF를 매수하고, 하락장에서는 반대 방향으로 설계된 레버리지 ETF를 매수하여 수익을 추구하는 전략입니다.
전략 : 시장의 방향성을 예측하고, 상승할 것으로 판단되면 레버리지 ETF를, 하락할 것으로 판단되면 숏 레버리지 ETF를 구매합니다.

3. 헷징 전략
설명 : 포트폴리오의 리스크를 줄이기 위해 레버리지 ETF를 헷징 수단으로 활용할 수 있습니다. 주식이나 다른 자산에서 손실을 보완하는 용도로 사용합니다.
전략 : 보유하고 있는 자산이 하락할 것으로 예상될 때, 해당 자산의 하락을 반대로 추종하는 숏 레버리지 ETF를 매수하여 손실을 상쇄합니다.

4. 섹터 전략
설명 : 특정 산업이나 섹터가 성장할 것으로 예상될 때, 해당 섹터에 집중적으로 투자하는 방법입니다. 예를 들어, 기술주나 헬스케어 주식이 강세를 보일 것으로 판단되면 관련 레버리지 ETF에 투자합니다.
전략 : 시장 트렌드를 분석하고, 특정 섹터의 성장을 예측하여 해당 섹터의 레버리지 ETF를 매수합니다.

5. 리밸런싱 전략
설명 : 포트폴리오의 자산 비중을 정기적으로 조정하여 리스크를 관리하는 방법입니다. 레버리지 ETF는 변동성이 크기 때문에, 정기적으로 포트폴리오를 점검하고 조정하는 것이 중요합니다.
전략 : 정기적으로 (예: 매월 또는 분기별) 포트폴리오의 성과를 분석하고, 비중이 과도하게 높아진 레버리지 ETF를 매도하거나, 비중이 낮아진 ETF를 추가 구매하여 균형을 맞춥니다.